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Répondre à vos défis


SaveTax est une solution de calcul, de simulation et de reporting fiscal, développée par SOFGEN SaveTax SA, permettant aux institutions financières de préparer les éléments du patrimoine qui sont déterminants (par exemple : revenus ou pertes provenant d’opérations de cession, gains ou pertes réalisées…) pour l’imposition des personnes physiques, puis de calculer les taxes éventuelles à appliquer sur ces montants.

Au travers de SaveTax, la banque offre une communication financière claire et personnelle à partir des relevés et récapitulatifs fiscaux facilitant l’établissement de la déclaration d’impôt de ses clients.

Selon le domicile fiscal du client, il est tenu compte des législations fiscales locales en ce qui concerne les données patrimoniales fiscalement déterminantes et le calcul des taxes y afférent. En fonction des déclaratifs, différents relevés fiscaux sont à disposition.
 
Notre vision


Afin de rationaliser ses opérations et répondre aux enjeux traditionnels, la banque privée doit optimiser ses coûts et la valeur du service à sa clientèle.

Dans ce contexte de valorisation des services, SOFGEN SaveTax SA propose au travers de sa solution fiscale SaveTax :

  • une solution de calcul des montants taxables en fonction du régime fiscal à appliquer,
  • un reporting fiscal adapté pour déclarer les revenus, les plus-values, et les taxes afférents aux avoirs du client,
  • la possibilité de traiter plusieurs fiscalités depuis une plateforme unique,
  • la mise à jour périodique des règles fiscales,
  • une productivité ‘zéro défaut’ dans le dispositif de communication fiscale avec la clientèle,
  • une conformité aux exigences des dispositions réglementaires,
  • la maîtrise de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières de placement des particuliers,
  • l’amélioration de la gestion fiscale du patrimoine des particuliers et simuler les impacts fiscaux
 
Notre mission


La fiscalité tient une place croissante dans la gestion de patrimoine du fait de l’adoption continue par les pouvoirs publics de mesures aggravant la fiscalité qui pèse sur la détention et la cession d’actifs patrimoniaux.

Pour répondre à cette mission, SOFGEN SaveTax SA propose de mettre en œuvre et maintenir SaveTax, notre solution de calcul, simulation et reporting fiscal.

SOFGEN SaveTax SA permet aux acteurs dans la gestion de patrimoine de

  • définir en amont du projet de mise en œuvre, les enjeux des fonctions fiscales,
  • déterminer un processus de mise en œuvre,
  • définir un reporting fiscal adapté aux contraintes,
  • déployer SaveTax en accompagnant sa mise en production.


SaveTax s'interface au système bancaire de la banque. Le respect des standards (Oracle, XML …) facilite la conformité aux systèmes d’information.
 

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